Conseiller retraite
En hébreu - Yoetz penssioni
Afin de recevoir une autorisation légale du Ministère des Finances pour exercer en tant que conseiller retraite, agent commercial de retraite, ou courtier en assurance, il faut répondre à toutes les conditions suivantes :
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Examens théoriques. L'étape d'examen des bases théoriques inclut :
- un examen sur les notions de base de l'assurance
- des examens sur les notions de base du conseil en investissement : examens en économie, en comptabilité, en finance et en statistiques. -
Période de Stage
La période de stage est de six mois. -
Examens finaux
Pour la licence d'exercice de conseiller retraite, consultant commercial de retraite, ou courtier d'assurance dans le domaine de la retraite :
- un examen final sur l'assurance retraite
- un examen professionnel
Pour la licence d'exercice d'un courtier d'assurance général :
- un examen final sur l'assurance des biens et un examen final sur l'assurance accidents
Pour la licence d'exercice de courtier d'assurance dans le domaine maritime :
- un examen final sur l'assurance maritime. -
Dépôt d'un formulaire de demande de licence d'exercice. Cliquez ici
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Il est possible de demander une exemption d'examen et/ou de la période de stage selon les règles fixées par le "Règlement pour la demande d'une exemption d'examen et/ou de la période de stage." Cliquez ici pour accéder au processus de demande d'exemption.
Source : ministère de l'Intégration
En savoir plus : cliquez ici pour accéder aux directives pour l'obtention de la licence
Contact au ministère soch-bituach@mof.gov.il
Instituts de formation qui préparent aux examens
- HaMihlala Lefinanssim VeBitouah - https://hamichlala-bf.org.il/
Pour plus de renseignements, contactez debby@insurance.org.il
- Mihlelet Orin Shfelter https://www.oscapital.co.il/
Traduction des diplomes et documents
Tous les documents officiels, les diplômes et les preuves de votre expérience professionnelle doivent être traduits en hébreu ou en anglais et les copies doivent être certifiées conformes par un notaire israélien.
Pour la traduction de vos documents vous devez vous tourner vers un notaire qui offre des services de traductions.
S'agissant d'une profession réglementée vous pouvez sous certaines conditions (année d’alya, budget du ministère etc…) bénéficier d’un remboursement des traductions notariées jusqu’à hauteur de 4.000 sh par le ministère de l’intégration. Pour ce faire, vous devez présenter les factures des traductions notariées au ministère de l’intégration.
Informations et liens utiles
Vous avez pris connaissance des démarches à suivre mais vous vous posez encore des questions.
L'équipe de Qualita est à votre disposition pour vous aider à constituer votre dossier, vous accompagner et si nécessaire intervenir face au ministère en charge.
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et remplissez le formulaire.
Les frais d’inscription au Hub sont de 100 shekels et permettent aux Olims d’avoir accès à tous les services que nous proposons.
(Ateliers, bilan de compétences, orientation professionnelle, placement en entreprise, reconnaissance de diplômes…).
Des solutions seront proposées aux personnes ne pouvant pas s’acquitter de cette somme.